ヘルプ・使い方ガイド
EstiLink の基本的な使い方と、よくある質問をまとめました。お困りのときはこのページを参照してください。
使い方ガイド
見積を作って送る
- 1現場スタッフがスマホで「新規見積」を開き、お客様・現場の情報を入力します。
- 2料金表から工事の品目を選んでいくと、金額が自動で計算されます。
- 3入力した見積は、事務所の「見積一覧」にリアルタイムで表示されます。
- 4事務所で内容を確認し「この見積をOKにする」を押すと、お客様へ送れる状態になります。
- 5見積書はワンクリックでPDF出力。会社ロゴ入り・適格請求書（インボイス）要件に対応しています。
請求書を作る
- 1見積を「見積OK」にした後、ステータスを「受注」→「工事中」→「工事おわり」→「請求ずみ」と進めます。
- 2「請求書」ページを開くと、見積データから請求書が作成できます。
- 3請求書もPDFでワンクリック出力。登録番号の印字・税率別の消費税計算に対応しています。
現場スタッフを追加する
- 1事務所の「設定 → スタッフ管理」を開きます。
- 2スタッフIDとパスワードを発行します。
- 3発行したIDとパスワードをスタッフに伝えれば、その場でログインして見積作成を始められます。
料金表（工賃マスタ）を設定する
- 1「料金表」ページを開きます。
- 2自社の工事項目と単価を登録します。これが「会社の資産」になり、誰が作っても同じ品質の見積になります。
- 3金額を変えたいときは該当項目の「編集」→金額を変更→「保存」で完了です。
実際の見積書イメージは 見積書サンプル でご確認いただけます。
よくある質問
無料トライアル中にクレジットカードは必要ですか？+
いいえ、不要です。30日間はすべての機能を無料でお試しいただけます。課金はトライアル終了後、プランを選択された場合のみ発生します。
ITに詳しくなくても使えますか？+
はい。スマホで品目を選んでいくだけで見積が作れるよう設計しています。難しい設定は不要で、現場スタッフの方でもすぐに使い始められます。
既存の見積データを移行できますか？+
料金表（工賃マスタ）はCSVインポートに対応しています。過去の見積そのものの取り込みについては、お気軽にサポートまでご相談ください。
途中でプランを変更できますか？+
はい、いつでも変更できます。スタッフ人数や利用状況に合わせて、上位・下位プランへ切り替えられます。
解約したらデータはどうなりますか？+
解約後も一定期間はデータを保持します。また、削除されたデータは30日間保持され、その間は復元のご相談が可能です。
見積書のPDFが出力できません+
見積のステータスが「見積OK」になっているか確認してください。「確認待ち」の状態では、先に「この見積をOKにする」を押してください。
現場スタッフがログインできません+
スタッフIDとパスワードが正しいか確認してください。パスワードを忘れた場合は、事務所の「設定 → スタッフ管理」から再設定できます。
LINE通知やメール送信が届きません+
「設定 → 外部連携」から、LINEのチャネルアクセストークン・通知先ID、またはメール送信の設定をご確認ください。設定方法が分からない場合はサポートまでご連絡ください。
画面の表示がおかしいときは？+
まずブラウザを再読み込み（更新ボタン）してみてください。直らない場合は、ブラウザのキャッシュ削除や、別のブラウザでの表示をお試しください。
解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください
導入のご相談・操作のご質問など、LINEまたはメールで承ります。